造反的张角领大军进犯幽州，幽州太守鲁恭王的儿子刘焉接受校尉邹靖的建议在属地征兵。东汉末年地方权力太大，兵想征就征，想征多少就征多少，所以才造成了各地地方势力强大，山头林立，不把中央皇帝当回事。
征兵令到了涿州，在涿州卖草鞋卖了二十年的的刘备背起草鞋立马就跑去看征兵令。看了征兵令的玄德忍不住要呐喊了，这是想媳妇来娘们。终于可以不卖草鞋了，我要去当兵。却看玄德愁何在，漫扔草鞋喜欲狂。周围的人大喊:大耳贼发疯了。
冷静下来的玄德摸了摸自己瘪瘪的高仿爱马仕荷包，心中暗想这情况投了军也就当个大头兵啊，得想办法拉帮人先搞个队伍。玄德回眸一望人群中发现了身长八尺浓眉大眼的年轻人张飞张翼德，貌似人傻钱多的样子。张飞自然也是听说了征兵令的事跑来的，他年轻气盛，正是想建功立业的时候，奈何草莽出身，啥事不懂，去了军营只能是做炮灰的命，还是得抱个大腿。他也看到了人群中的刘备，别看是个卖草鞋的，像是个读书人的样子。刘张二人自然而然暗送秋波眉目传情。
于是刘备大声长叹一声：唉！
张飞立即配合：你为何叹气？
玄德说：我本汉室宗亲，姓刘，名备。今闻黄巾倡乱，有志欲破贼安民，可浑身上下连买把刀的钱都没有，所以长叹。兄弟贵姓。
张飞说：我姓张名飞字翼德，卖酒卖肉颇有钱财，可以招兵买马，咱拉个队伍跟你一块干，你看怎样？
玄德欣然：此处人多眼杂，不如便找个大酒店喝酒细说。
此刻的关二哥身无分文，两天没吃东西了，推着小车唱着歌：流浪，流浪，流浪…….。等我熬过这一段狼狈，一个人尝尽孤独的滋味，我会笑着与这个世界和解…….。
咦，此处有个大酒店，吃顿霸王餐吧，大不了给他刷一个月盘子。小二，来三斤驴肉，两个火烧，一壶酒就来最便宜的好了。
刘张二人正在密谈，忽见进来一个九尺大汉，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，只是眼见得困顿不堪。
刘备立起爱才之心：这位壮士一起来吃，交个朋友。
老关大喜，可以不用吃霸王餐了，莫非我时来运转，我决定不与这个世界和解了。对刘张二人自我介绍：我是河东解良人也。因地主老财胡汉三仗势欺人，被我杀了，逃难江湖，五六年了。说起来都是一把辛酸泪啊，听闻此处招军破贼，特来投军。刘张二人忙将自己的打算告诉了关羽：我们要打烂这个吃人的旧社会，建立一个人人有饭吃有衣穿的新社会，打虎亲兄弟，上阵父子兵，我们势单力薄，要想闯出一番成就，不若我们结为兄弟，协力同心，则大事可图。三个人六只手紧紧地握在了一起。
张飞说：我庄上有一桃园，桃花正开，明日到桃园中我们祭告天地结拜。刘关二人齐声说好，大头张飞把账结了，刘备归家，关羽则跟着张飞到张飞庄上居住。
都说三角形是最稳固的，这种真理在刘关张身上得到了很好的体现，果然在以后的几十年里，兄弟三人组携手在这一片乱世中打出了一片天地。所以说，不管公司也罢，社团也好，三人领导小组一正两副是最好的，再多了就会出问题的。你看什么什么寨动不动八大金刚、十三太保，三十六天罡、七十二地煞，一百零八好汉，时间一长一准玩完。
且说次日刘关张三人桃园结义，立下誓言：刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，有福同享，有难同当，不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死，为英特纳雄耐尔奋斗终生。
时年刘备24，关羽25，张飞20，虽然关羽最大，但关羽自觉是刘备张飞拯救自己于困顿之中，又因刘备乃当世皇亲，关张二人认刘备为大哥，做他们公司的CEO，关羽老二，张飞老三。张飞变卖家资，忽悠来三百青壮，可惜没马没武器。刘老大说：二弟三弟稍安勿躁，且待为兄去拉个赞助。
刘备找谁呢，他找到了他张世平、苏双。都说人生四大铁：一起扛过枪、一起同过窗、一起分过赃、一起嫖过娼。想当初张世平、苏双二位贩马、镔铁等违禁物资来到涿州，听闻刘玄德急公好义，其父在世时任过涿州吏，在官面上玄德有些父亲留下的人脉关系，便邀玄德一起去青楼蹦迪，卡拉OK，其间还发生了许多不该发生的故事，三人关系铁。正是靠着玄德这条底层小吏的线，张世平、苏双成了成功的商人。不过在玄德沦落到卖草鞋后，他们的关系也就疏远，毕竟衙门的人情随着时间和人员的变化也就淡了，况且快攻在绝大多数时候比二传更有效。
但现在他俩有了大烦恼，原来因为张角造反，他们贩马镔铁这条线给掐断了，他们手里的马、镔铁不但卖不出去，囤在手里反而成了烫手山芋，弄不好朝廷办他们个通匪罪名，卿卿性命都成问题。玄德自然知道这事，他现在不但要让张苏二人把手里的货免费送上，还要将他们拉上自己的破船。既然要逐鹿天下，这些东西自然是长期需要。玄德舌灿莲花，果然，张苏二人不但将马、镔铁送给了刘备，还给了他五百两金子，人生四大铁更进一步。
按下张苏二人不表，玄德忽悠了张世平、苏双，完成了第一轮风投，关张二人更是对这个带头大哥佩服如滔滔江水连绵不绝。玄德命工匠将镔铁打造成武器，弟兄三人按武力值分别打造了双股剑、青龙偃月刀、丈八蛇矛枪。凑足了五百怀揣馒头与梦想的青壮，浩浩荡荡去见太守刘焉。
刘焉本不看重500杂牌军的玄德，但转念一想，黄巾军攻城在即，不如忽悠玄德先去探一下黄巾大军的虚实。于是，刘焉紧紧握住玄德的手，认了玄德这个侄子。与刘焉一番口水话后，玄德也得到了想要的官军身份。
最倒霉的就是程远志、邓茂了，他们二人领兵进攻幽州，一路过关斩将，本想着顺风顺水顺人意，结果变成了上风上水上天堂。
刘焉忽悠刘关张兄弟三人带着他们的五百大好青年前出琢郡，在大兴山前，遇到了程远志、邓茂。面对名不见经传的三人，看他们身后那五百战战兢兢的战场新人。老程大意了，飘了。本来全军压上就完事了，他不但要赢，而且要打出黄巾军士气，打出黄巾军的威风，打出他程远志的威名。单练的结果是悲惨的，邓茂被张飞一枪挑落马下，程远志被关羽一刀斩为两段。一帮农民军见领头的翘辫子立马就树倒猢狲散。刘关张兄弟三人就漫山遍野捡人头。凯旋而归时看看自己身后，四千人是有了。
刘焉在期待与忐忑中得到了玄德胜利的消息，不禁越发佩服自己英明的决定。与胜利的消息同时到达的还有青州太守龚景求救的鸡毛信，本着唇亡齿寒的道理，刘焉决定去救，人选自然是刘关张。五百人的刘关张不足为惧，四千人的刘关张就不得不防了，在他的一亩三分地上，不能让他们做大做强，再创辉煌。
刘焉又一次紧紧地握住了玄德的手，满眼的感动，这一次的态度明显比上一次真诚一些些了：贤侄啊，我就知道你是人中龙凤，果不其然，给你点阳光你就灿烂，不负你大爷所望。本想让你歇息片刻，奈何青州府龚景发来求救信，我们不得不救，府内又无敢战之兵，贤侄能战否？说完满脸真诚与期待。
玄德立马明白这个老狐狸用心叵测，可他们一来没战事就不能合理合法存在，二来他也想借战发展势力积累军功。便说：备可往。刘焉大喜：本官派邹靖领一千人，你兄弟三人领本部人马听候调遣。刘备心下苦笑，果然，刘太君良心大大的坏了的干活。只能苦笑：刘备得令。
援军行至青州府地界，黄巾军探马早就探得援军动向，分出围城兵马迎战，邹靖令玄德三人领军对战，邹靖领本部一千人马督战。玄德四千人马乃新降之军，又有心保存实力，面对人多势众的黄巾军很快败下阵来。刘备晋见邹靖：贼军势众，必须出其不意才能取胜，我看青州城西南十五里有一驼山，驼山内有一山谷，出入口狭窄而两侧高，我领一军诱敌前来，关羽、张飞各领一军埋伏于山谷两侧，反贼入谷后以石堵住谷口，则可胜之。邹靖应允玄德诈败后与之会和共击黄巾军，玄德随即率领一千军马引诱敌军，关羽张飞则按计埋伏山谷左右。玄德诈败后，黄巾军果然追杀而至，结果三军齐出将黄巾军杀得大败，众人齐齐乘胜追击，直至青州城下，青州城内龚景也率众出城攻击黄巾大营。黄巾军大败，此战以少击多，虽杀得黄巾大败，玄德众人损失也大，又只剩五百人左右，正是多少光荣与梦想背后，有多少累累白骨，乱世之中，人命如草芥。
青州之围已解，龚景犒赏三军。刘备觉得刘焉看着不像什么好人，回涿县不能做大做强。邹靖率军回时便提出：我的老师卢植率军与贼老大张角在广宗大战，我想率领本部五百人马前去助战。邹靖也正想回去与刘焉汇报如何安排玄德，此人必定不是池中之物。既然他要走正合了他的心意，况且玄德只带自己本部五百人马，自己白得了大批降军和物资，便顺水推舟一拍两散。